NFI、1億2,500万カナダドルの定期購入受領書の募集完了を発表

Jul 23, 2023

米国内での配布または米国の通信サービスへの配信を目的としていません。

マニトバ州ウィニペグ、2023 年 6 月 6 日 (グローブニュースワイヤー) --(TSX: NFI、OTC: NFYEF、TSX: NFI.DB)NFIグループ株式会社（）NFI" または "会社大手独立系バス・長距離バスメーカーであり、電気マスモビリティソリューションのリーダーである同社は、15,102,950 件の定期購入レシート (「定期購読の領収書") の価格は、サブスクリプション受領書 1 件あたり 8.25 カナダドル、総収益は約 1 億 2,500 万カナダドル (約 9,200 万米ドル) ("募集")。

定期購入受領書は、BMO キャピタルマーケッツ、CIBC キャピタルマーケッツ、ナショナルバンクフィナンシャル、スコシアバンクが共同主導する引受会社シンジケートを通じて一般に提供され、ATB キャピタルマーケッツインクとメリルリンチカナダインクが含まれていました (総称して「」)引受会社この募集には、当社が引受会社に付与したオーバーアロットメント・オプションの全額行使に従って発行された 1,969,950 の引受受領書が含まれていました。

当社は、本公募による純収益（私募による純収益（以下に定義）と合わせて）を、NFIの既存の信用枠に基づく未払い債務の返済に、また、当社からの収益が得られ次第、運転資金および一般的な企業目的に使用する予定です。オファリングはエスクローからリリースされます。

NFIのピパス・ソニ最高財務責任者（CFO）は「規模拡大とオーバーアロットメントの完全実行を伴う今回の募集終了は、当社の回復と成長計画に対する株主の支持の証しだ」と述べた。「当社の包括的な借り換え計画のこのステップが完了したことで、当社はコロシアムとの私募を含む残りの要素を最終決定することに引き続き注力しており、これにより、レバレッジを低下させ、流動性を改善し、バランスシートを強化することができます。当社の製品とサービスに対する記録的な需要から恩恵を受けることができます。」

サブスクリプション受領書は、サブスクリプション受領書契約 (「サブスクリプション受領契約") は、2023 年 6 月 6 日付けで、当社、BMO Capital Markets およびカナダの Computershare Trust Company の間で、サブスクリプション受領代理人として締結されます。各サブスクリプション受領書は、追加の対価の支払いや、それに関する追加のアクションを行わずに、所有者が受け取る権利を表します。保有者の一部、NFI の普通株式 1 株（それぞれ、「共有「」）当社が以前に発表した包括的な借り換え計画（「借り換え計画」) も同時に完了します。借り換え計画は 2023 年 6 月末までに完了する予定です。

定期購入受領書は本日からトロント証券取引所で「NFI.R」のシンボルで取引が開始されます。

借り換え計画の一環として、当社は2023年5月11日にColiseum Capital Management, LLCと修正された投資契約を締結しました("CCM")、コロシアムキャピタルパートナーズ、LP ("中国共産党") および Blackwell Partners LLC – シリーズ A ("ブラックウェル")、CCM がそれぞれ管理するファンドと口座 (CCP と Blackwell を総称して "投資家これに基づき、投資家は当社から合計 24,363,702 株を 1 株あたり 6.1567 米ドル (約 8.25 カナダドル) の引受価格で購入し、NFI への総収益は約 1 億 5,000 万米ドル (約 2 億 100 万カナダドル) となることに同意しました。 ) (「」私募投資契約の条項に従って、この募集（これは「代替募集」（投資契約で定義されている）に相当します）の結果として、私募における投資家の応募は、株式総数は 21,656,624 株、NFI への総収益は約 1 億 3,300 万米ドルとなり、売り出しと私募の完了後、CCM と投資家は、NFI の発行済株式の約 27.4% を直接的または間接的に有利に所有、管理、または直接管理することになります。発行済み株式数（クロージング後ベース）。

BMO Capital Markets は、私募に関連して財務アドバイザーおよび私募エージェントとして機能します。

NFIについて

NFI は 450 年にわたる総合的な経験を活用して、世界中のマスモビリティの電化をリードしています。 NFI は、ゼロエミッションのバスとコーチ、インフラストラクチャ、テクノロジーにより、スケーラブルなスマートモビリティソリューションに対する今日の都市の需要に応えます。 NFI は協力して、接続されたクリーンで持続可能な交通手段を通じて、より住みやすい都市を実現します。

10 か国に 7,700 人のチームメンバーを擁する NFI は、New Flyer® (大型輸送バス)、MCI® (大型バス)、Alexander Dennis Limited (1 階建てバスおよび 2 階建てバス) のブランドで大量モビリティソリューションを提供する世界有数のバスメーカーです。）、Plaxton（大型バス）、ARBOC®（低床カットアウェイバスおよび中型バス）、NFI Parts™。 NFI は現在、ゼロエミッション電気 (トロリー、バッテリー、燃料電池)、天然ガス、電気ハイブリッド、クリーンディーゼルなど、利用可能な最も幅広い持続可能な駆動システムを提供しています。合計すると、NFI は世界中で 100,000 台を超えるバスと長距離バスの設置ベースをサポートしています。 NFI の株式は、シンボル NFI およびその転換社債の下で TSX で取引されます ("社債") TSX では、シンボル NFI.DB で取引されます。ニュースと情報は、www.nfigroup.com、www.newflyer.com、www.mcicoach.com、www.nfi.parts、www.alexander-dennis.com でご覧いただけます。、www.arbocsv.com、および www.carfaircomposites.com。

投資家に関するお問い合わせは、Stephen KingP: [email protected] までご連絡ください。

メディアに関するお問い合わせは、Melanie McCreathP: [email protected] までご連絡ください。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、適用されるカナダ証券法の意味における「将来の見通しに関する情報」および「将来の見通しに関する記述」が含まれており、これらは募集および私募およびその収益の用途、会社の将来に関する経営陣の期待を反映しています。成長、財務実績、流動性と目標、ならびに新型コロナウイルス感染症パンデミックの期間、影響と回復、サプライチェーンの混乱とそれに対処する計画、および当社の期待を含む当社の戦略的取り組み、計画、ビジネスの見通しと機会長期的な信用取り決めと十分な流動性の確保。「信じる」、「見解」、「予想する」、「計画する」、「期待する」、「意図する」、「計画する」、「予測する」、「推定する」、「指針」、「目標」、「目的」、「目標」および将来の出来事に関する同様の表現、または「かもしれない」、「であろう」、「はずである」、「可能性がある」、「だろう」などの条件動詞は、将来の見通しに関する記述を特定することを目的としています。これらの将来予想に関する記述は、将来の出来事（サプライチェーンの混乱や運営上の課題、生産の改善、労働力の供給不足の一時的な性質、当社の市場の回復、および「NFI」を通じて得られると予想される利益などの一時的な性質を含む）に関する経営陣の現在の予想を反映しています。「Forward」イニシアチブ）および当社の財務および営業実績については、このプレスリリースの日付時点でのみ言及しています。将来の見通しに関する記述は、その性質上、経営者が仮定をすることを要求し、重大なリスクや不確実性を伴うものであり、将来の出来事、業績、結果を保証するものとして解釈されるべきではなく、経営者の予想、見通し、予想、予想が不正確になる可能性を生じさせるものです。または結論が正確であることが証明されないこと、前提が正しくない可能性があり、当社の将来の成長、財務状況、十分なキャッシュフローを生成し適切な流動性を維持する能力、および当社が以前に発表した借り換えに従って資金調達取引を完了する能力。計画、および当社の戦略的取り組み、目標、計画、事業の見通しおよび機会。これには、新型コロナウイルス感染症パンデミックの期間、影響および回復、サプライチェーンの混乱、運営上の問題、労働力の供給不足、およびインフレ圧力は発生しないか、達成されません。私募または借り換え計画を構成するその他の取引が完了するという保証はありません。

実際の結果が将来の見通しに関する記述で議論されている結果と大きく異なる原因となる可能性のある多くの要因には、次のものが含まれます。当社の事業、経営成績、財務状況、流動性は、進行中の新型コロナウイルス感染症のパンデミックおよび関連する供給によって重大な悪影響を受ける可能性があります。チェーンと運営上の課題、インフレの影響と労働力供給の課題。当社の事業、経営成績、財務状況および流動性は、さらなるサプライチェーンの混乱、インフレ圧力、および特定の原材料および部品に対する関税を含むがこれらに限定されない要因により、現在進行中のロシアのウクライナ侵攻によって重大な悪影響を受ける可能性があります。当社の顧客は現在のレベルでは資金を継続的に利用できない、またはまったく利用できない可能性があります。当社の事業は経済的要因や経済情勢の不利な展開の影響を受け、当社製品の需要や業績に悪影響を与える可能性があります。為替変動は当社の財務成績や競争上の地位に悪影響を与える可能性があります。金利が大幅に変動し、当社の収益と収益性に重大な影響を与える可能性があります。株式および/または社債の活発で流動的な取引市場が存在しなくなる可能性があり、証券保有者が株式および/または社債を取引する能力が制限される可能性があります。株式および/または社債の市場価格は変動する可能性があります。証券アナリストや業界アナリストが当社およびその事業に関する調査やレポートを発行しない場合、株式に関する推奨事項を変更した場合、または当社の業績が彼らの期待を満たさない場合、株価および取引量は減少する可能性があります。さらに、証券アナリストまたは業界アナリストが当社またはその事業に関して不正確または不利な調査を発表した場合、株式の株価および取引高が低下する可能性があります。業界内の競争と新たな競合他社の参入。米国の「Buy America」規制に基づく現在の要件が変更されたり、より複雑になったり、サプライヤーの「Buy America」の内容が変更される可能性があります。当社が米国の不利な立場にある企業の遵守を怠ったこと ("DBE 「）プログラム要件またはその DBE 目標が米国 FTA によって承認されていないこと、定期的な顧客契約の欠如、オプションの行使、および顧客の都合による停止または終了、米国におけるローカルコンテンツ入札の優先順位が競争上の不利を生み出す可能性があること。カナダのコンテンツポリシーに基づく要件が変更されたり、より困難になる可能性がある; 当社のビジネスは、低炭素経済への移行に関連するリスクを含む気候変動問題によって重大な影響を受ける可能性がある; 内部プロセスの不適切または失敗に起因する運営リスク、従業員および/またはシステム、あるいは受託者違反、規制遵守の失敗、法的紛争、事業中断、パンデミック、洪水、技術障害、処理エラー、事業統合、物的資産への損害、従業員の安全および保険適用を含む外部事象によるもの、国際業務の対象当社は追加のリスクとコストを負担し、収益性の低下を引き起こす可能性があります。国際貿易規制、関税および関税の遵守。独自または限定された供給源（エンジン、マイクロプロセッサを含むコンポーネント、または場合によっては、トランスミッション、バッテリー電気バス用バッテリー、車軸または構造用鋼管の供給など）への依存により、当社の原材料およびコンポーネントが代替供給源から容易に入手できない、供給が限られている、または特定のコンポーネントが顧客によって指定される可能性があるという課題が生じている場合、当社の製品は、1 つのサプライヤーまたはサプライヤーに固有のコンポーネントを使用して設計または設計されています。かかる原材料またはコンポーネントの供給が制限されているかまったく供給されていない、または有利とはいえない商業条件でそのような原材料またはコンポーネントを当社に販売している可能性があります。当社の車両およびその他の特定の製品には、電気部品、エレクトロニクス、マイクロプロセッサ制御モジュール、およびその他のコンピュータチップが含まれており、これらの需要が急増しているため、輸送業界ではそのようなチップの世界的な供給不足が生じており、このようなマイクロチップの供給が中断されると、当社の運営と顧客に製品を届ける能力に重大な混乱が生じる可能性があります。排出ガス規制に準拠したエンジンの供給に依存している。サードパーティサプライヤーからの車両シャーシまたはその他の重要なコンポーネントの供給の中断、終了、または変更は、当社の一部の製品の販売に重大な悪影響を与える可能性があります。当社の収益性は、原材料および部品のコストの上昇によって悪影響を受ける可能性があります。当社は、製品保証費用、リコール、自動車製造規制や基準の不遵守、交通バスや大型バスの修復の結果として、重大な損失やコストを被る可能性があります。生産の遅延は、当社と顧客との契約に基づいて、相当額の損害賠償をもたらす可能性があります。気候変動の影響に関連するものを含む壊滅的な出来事は、生産の縮小または停止につながる可能性があります。会社は、労働協約の有効期限が切れると、再交渉がうまくいかない可能性があり、労働の中断や労働力不足によって悪影響を受ける可能性があります。当社の事業は、保険でカバーされない、または保険の範囲を超える金銭的損失および負債を引き起こす可能性のあるリスクと危険にさらされています。当社は保険コストの上昇により悪影響を受ける可能性があります。当社は、契約に必要な履行保証金や信用状を維持できない場合や、新しい契約に必要な履行保証金や信用状を取得できない場合があります。当社は通常の業務遂行において訴訟の対象となり、製造物責任およびその他の請求の結果として重大な損失および費用が発生する可能性があります。当社は、中古コーチを販売し、期待される再販価値を実現することが困難になる可能性があります。当社は、軸重制限および車両長に関する規制に関連して費用が発生する場合があります。当社は、環境、健康、安全に関する法律に基づく請求および責任の対象となる場合があります。経営情報システムへの依存とサイバーセキュリティリスク。当社の戦略を実行し、業務を遂行する能力は、幹部、上級管理職、および主要な従業員を引き留め、引き付ける能力を含む、有能な人材を引きつけ、訓練し、引き留める能力に依存します。当社は適用される汚職防止法に基づいて責任を負う可能性があり、これらの法律に違反したと判断された場合は、当社の事業に重大な悪影響を与える可能性があります。当社のリスク管理ポリシーおよび手順は、意図された目的を達成する上で十分に効果的ではない可能性があります。財務報告に関する内部統制は、どれほど適切に設計されていたとしても、固有の制限があります。人的ミスの可能性や、管理および手順の回避または無効化の可能性を含め、開示管理および手順のシステムの有効性には本質的に限界があります。戦略計画を首尾よく実行し、収益性を維持する能力。競争力のあるまたは破壊的な製品、サービス、または技術の開発。新製品またはモデルのバリエーションの開発とテスト。買収リスク。サードパーティメーカーへの依存。サードパーティの販売/ディーラー契約。当社が将来の資金調達を利用できること。当社は債務を返済するために必要な額の現金を生み出すことができず、債務の借り換えが必要になる可能性があります。当社の多額の連結負債は事業に悪影響を与える可能性があります。当社の信用枠における制限条項は、当社の事業に影響を与え、事業戦略を追求する能力に影響を与える可能性があります。 2022年12月、取締役会は信用契約の制約を考慮し、流動性と財務状況の改善に注力する同社の取り組みを支援するために配当金の支払いを一時停止する決定を下しましたが、配当金の再開は確実ではありません。当社の多額の現金が分配される可能性があり、潜在的な成長が制限される可能性があります。当社は、配当に利用できる現金すべてを子会社に依存しています。当社は社債の元金の支払いができなくなる可能性があります。当社による株式社債の償還は、株式の保有者にとって希薄化をもたらすことになります。社債は満期前に会社によって償還される場合があります。当社は、社債が発行された信託契約書（「」義理"); 特定の取引後の社債の転換は、社債に関連する転換特権の価値を減少または排除する可能性があります。将来の売却または相当数の株式または社債の将来の売却の可能性は、株式および//または社債の価格に影響を与える可能性があります。社債の保有者への支払いは、既存および将来の優先債務（契約書に記載されているとおり）に対する支払いの権利において劣後しており、当社の財務健全性およびその信用度に依存します。当社がのれんまたはその他の無形資産を減損する必要がある場合、その財務状況および経営成績が悪影響を受ける可能性がある場合、ならびに当社の事業および運営の複雑さ、およびそれに関連する所得およびその他の税務解釈、法律および規制に起因する所得およびその他の税務リスク当社の活動は継続的に変更される可能性があります。

新型コロナウイルス感染症の世界的なパンデミックに関連する要因には、次のものが含まれます。パンデミックの結果として引き起こされている世界的、国家的、地域的な経済的および社会的混乱の規模と期間。当社の事業継続能力に重大な悪影響を与える可能性がある、パンデミックに関連した国、地域、地方自治体の法律、規制および「屋内退避」または同様の命令の影響。当社の施設および作業場所の 1 つ、複数、またはすべての部分的または完全な閉鎖、または生産率の低下 (政府の命令によるもの、当社従業員の健康と安全を保護するため、または従業員が出勤できないことによるものを含む)自分またはその家族が新型コロナウイルス感染症に感染したために仕事をすることになった、または感染者と接触した結果、隔離または隔離しなければならなくなった）。パンデミックの結果、生産率がさらに低下する可能性があります。現在および将来の部品やコンポーネントの供給遅延や不足、配送や貨物の遅延、パンデミックの影響による労働力供給の中断や不足。パンデミックはサプライヤーと顧客の経営に悪影響を及ぼし、顧客による当社製品の購入やサプライヤーによる部品やコンポーネントの供給が、未知の期間減少または遅延する可能性があります。パンデミックの継続的な影響により、将来予想される当社市場の回復が遅れたり、需要の増加が予想を下回ったりする可能性があります。必要に応じて追加資本へのアクセスを得る当社の能力。当社の財務実績と財務状態、義務、キャッシュフローと流動性、および信用枠に基づく規約の遵守を維持する能力。当社が長期間にわたって十分な流動性を維持できるか、長期信用契約を取得できるか、追加資本へのアクセスや政府の財政支援へのアクセスができるか、あるいは生産活動がいつ以前の生産速度に戻るかについての保証はありません。。また、政府がパンデミック中またはパンデミック後に公共交通機関が交通車両を購入するための継続的または十分な刺激資金を提供するという保証や、当社の車両に対する公的または民間の需要が予想される期間内にパンデミック前のレベルに戻るという保証もありません。。当社は、パンデミックの動的かつ流動的で非常に予測不可能な性質と、世界経済および地域経済、サプライチェーン、企業および個人への影響により、当社の事業、営業成績への影響の深刻さを予測することは不可能であると警告しています。、十分なキャッシュフローを生み出し、適切な流動性を維持する財務状況と能力、および重大な悪影響は、急速かつ予期せぬ形で発生する可能性が非常に高く、未知の長期間にわたって継続する可能性があります。

当社の財務指針と目標、およびその「NFI Forward」イニシアチブに関連する要素は、最近提出された年次情報フォームおよび経営陣の議論と分析に記載されており、SEDAR の当社プロフィールで入手できます。

当社は、実際の行動、出来事、または結果が将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因を特定するよう努めてきましたが、行動、出来事、または結果が予想や推定どおりにならない原因となる可能性のある他の要因が存在する可能性があります。または意図されている、または発生する、あるいは達成されること。将来の見通しに関する記述および情報に影響を与える可能性のある要因については、当社の年次情報フォームの「リスク要因」に特に言及しています。これらのリスクまたは不確実性の 1 つ以上が現実化した場合、または基礎となる仮定が間違っていることが判明した場合、実際の結果は、将来の見通しに関する記述および情報に記載されている結果と大きく異なる可能性があります。ここに含まれる将来の見通しに関する記述および情報は、このプレスリリースの日付時点（または別途示されたとおり）に作成されたものであり、法律で義務付けられている場合を除き、当社は、書面かどうかにかかわらず、将来の見通しに関する記述や情報を更新する義務を負いません。または口頭で、当社または当社に代わって随時行われる場合があります。実際の結果や将来の出来事は、そのような記述で予想されるものと大きく異なる可能性があるため、当社は、将来の見通しに関する記述および情報が正確であるという保証を提供しません。したがって、読者と投資家は、将来の見通しに関する記述や情報に過度に依存すべきではありません。